wealthpilot – Ihre digitale Vermögensübersicht

Mit wealthpilot haben Sie Ihr Vermögen auf einen Klick im Blick Auf dem Markt der digitalen Vermögensübersichten gibt es viele Produkte, aber nur wenige können neben den liquiden Vermögenswerten auch illiquide Werte und vermögensbildende Versicherungen aufzeigen. Mit dem ecoblue-wealthpilot bieten wir unseren Mandanten genau diese Möglichkeit. Egal ob zu Hause,…

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Nachgefragt: Wozu dient ein Finanzplan?

Privathaushalte müssen in ihrer Lebensplanung mögliche Finanzrisiken berücksichtigen: Dazu zählen insbesondere die Konsumneigung, Liquiditätsmangel, eine unzureichende Anpassung der Ausgaben an sich verändernde Einnahmen sowie die Berücksichtigung allgemeiner Risiken wie Privatinsolvenz, Arbeitsunfähigkeit, Krankheit, Scheidung, Tod naher Angehöriger, nicht versicherte Schadensereignisse, unerwartete Nachzahlungen (Betriebskosten oder Steuern), Gefahren durch konzentrierte Kapitalanlagen (Klumpenrisiken) oder…

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