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Expertentalk mit Dennis Roffmann von Wealthpilot sowie Tobias Klostermann von ecoblue.
Wealthpilot ist eine digitale Plattform für Vermögensmanagement und ermöglicht Ihnen einen umfassenden Überblick Ihrer Vermögenswerte und Anlagen auf Knopfdruck. Im Gespräch zwischen Dennis Roffmann und Tobias Klostermann werden sämtliche Fragen rund um die Nutzung von Wealthpilot erörtert. Und natürlich wird Ihnen die Plattform auch live vorgestellt.
Einfach, transparent, schnell und übersichtlich: Sie erfahren, wie Sie neben den liquiden Anlagen wie z.B. Kontoständen und Depots auch Ihre illiquiden Anlagen wie Immobilien-Investitionen samt Darlehensständen im Blick haben. Ebenso wie die Dokumentensammlung und das Reporting funktionieren, das für Sie aufbereitet wird. Außerdem spielen natürlich die Themen Transparenz Ihrer Vermögenswerte und Datensicherheit eine Rolle.