Investmentberatung in München

Die Motive für Geldanlagen sind vielfältig und individuell, aber ein Ziel eint fast alle Anleger: das Erlangen finanzieller Unabhängigkeit. Auch die Anforderungen an eine Kapitalanlage, gleichen sich in der Regel: Gefragt sind Transparenz, Kontrolle, Flexibilität und ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Verhältnis.

Viele Anlegerinnen und Anleger haben weder die Zeit noch das Know-how, sich – im dafür nötigen Umfang – Investment-Themen zu widmen. Daher ist es ratsam, eine professionelle Investmentberatung und -betreuung in Anspruch zu nehmen.

Als Finanzberatung in München bietet Ihnen unser Investment-Zweig, die ecoblue Asset Management GmbH, liquide und illiquide Investment-Lösungen, um Sie Ihrem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit in großen Schritten näher zu bringen.

ecoblue Strategie-Depots

Im Rahmen unserer Investmentberatung analysiert die ecoblue Asset Management GmbH in Zusammenarbeit mit der Stüfe & Partner Vermögensverwaltung OHG Marktentwicklungen und Kapitalströme, selektieren Produkte der internationalen Finanzmärkte und bündeln unterschiedliche Fonds zu Fonds-Strategien, um nachhaltige Renditen zu erzielen und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Bei den Strategie-Depots haben Sie die Wahl zwischen den vier Anlagestrategien Defensiv, Ausgewogen, Offensiv und der nachhaltigen Investmentstrategie ecogreen.

Direktbeteiligung an Projektentwicklungen

Wir bieten Privatanlegern die Möglichkeit, sich an Projektentwicklungen zu beteiligen. In der Regel handelt es sich hierbei um Immobilienprojekte in den USA – nach wie vor der global stärkste Wirtschaftsraum.

Der Vorteil dieser Investment-Möglichkeiten liegt in der nicht öffentlichen Ausschreibung des Projekts. Einem kleinen Anlegerkreis wird damit die Möglichkeit geboten, direkt in ein Immobilienprojekt zu investieren und innerhalb kurzer Projektlaufzeiten von wenigen Jahren eine – in der Regel – hohe, zweistellige Rendite zu erwirtschaften.

Nachhaltig investieren und Steuern sparen mit Photovoltaik-Investments

Investments in Photovoltaikanlagen werden staatlich gefördert. Das macht diese Form der Kapitalanlage gerade bei hoher Einkommensteuer interessant.

Neben einer Investition in den Umweltschutz werden Sie zum Eigentümer einer Photovoltaikanlage und profitieren von planbaren Erträgen über 20 Jahre hinweg. Unsere Projektpartner verfügen über langjährige Erfahrung in der Projektabwicklung. Sie müssen sich dabei um nichts kümmern und tragen keinerlei Projektrisiken. Auch die Wartung und Instandhaltung sowie die Versicherung der Anlage ist komplett abgedeckt.


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    Noch Fragen? Wir freuen uns auf Sie!

    Komplett unabhängige Finanzberatung

    Kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch

    Maßgeschneiderte Angebote

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    Laura Schwarzott

    Office Management

    FAQ


    Was versteht man unter einer Investmentberatung?

    Eine gute Investmentberatung wie die ecoblue AG in München kümmert sich um Aufbau, Management und Absicherung von Vermögen. Dabei geht es vor allem um die ganzheitliche Betrachtung der Vermögenssituation des Kunden sowie die langjährige Begleitung in allen Vermögensfragen. Bei der ecoblue Investmentberatung in München erarbeiten wir im ersten Schritt eine Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Im nächsten Schritt beschäftigen wir uns mit Ihren finanziellen Zielen. Auf dieser Basis erstellen wir für Sie ein maßgeschneidertes Finanzkonzept samt Lösungsvorschlägen, die Sie Ihren finanziellen Zielen gemäß Ihren Bedürfnissen und Ihrer Risikoneigung näher bringen. Im Rahmen unserer ganzheitlichen Finanzberatung bieten wir u.a. individuelle Investmentlösungen, Versicherungen, Immobilien zur Kapitalanlage, Betreuungsservice für Immobilien sowie Finanzierungen.

    Für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch im Rahmen der Investmentberatung in München können wir gerne einen Termin vor Ort, bei Ihnen oder auch eine Beratung per Video vereinbaren.

    Was umfasst die Investmentberatung in München?

    Die ecoblue Investmentberatung in München bietet eine ganzheitliche finanzielle Beratung - beginnend bei der Grundabsicherung über strategische Investments und Immobilien-Kapitalanlagen bis zur Finanzierungsbetreuung. Einige variable Module unserer Beratungsleistung sind:

    • Erstellen eines Finanzplans
    • Festlegen der finanziellen Zielsetzung
    • Optimale Geldanlagen
    • Vermögensbildung
    • Fondsinvestments
    • Immobilien als Kapitalanlage
    • Finanzierungen
    • Versicherungen
    • Altersvorsorge
    Was zeichnet eine gute Investmentberatung in München aus?

    Eine gute Investmentberatung ist vor allem individuell auf Sie abgestimmt. Wie die Mandanten selbst, ist auch die persönliche finanzielle Situation einzigartig. Keine gleicht der anderen. Aus diesem Grund werden Sie von uns nie „Lösungen von der Stange“ bekommen, sondern immer ein speziell auf Sie abgestimmtes Konzept. Dabei haben wir stets die vorhandenen Rahmenbedingungen sowie Ihre individuellen Wünsche im Blick.

    Eine gute Investmentberatung zeichnet sich natürlich außerdem durch die Qualität der Beratung aus: Das sind in erster Linie Professionalität, klarer Sachverstand und Weitblick. Die Investmentberater sollten stets über die aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt informiert sein sowie diverse Anlagemöglichkeiten im Blick haben. Auch ein vorhandenes Netzwerk aus Steuerberatern, Treuhändern und Rechtsanwälten zeichnet einen guten Investment-Berater aus.

    Eine gute Investmentberatung sollte außerdem unabhängig, also nicht Teil einer Bank oder Versicherung sein. Dies hat den Sinn, zu gewährleisten, dass die Beratung auch wirklich losgelöst von den jeweiligen Bank- und Versicherungsprodukten erfolgt. Mit ecoblue haben Sie einen guten Partner für Ihre Investmentberatung in München gefunden.

    Wie viel kostet Investmentberatung in München?

    Wieviel eine Investmentberatung in München kostet, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Bei der ecoblue AG ist das Erstgespräch unverbindlich und kostenlos. Bei uns bezahlen Sie erst für Ihren ausgearbeiteten, persönlichen Finanzplan.

    Als ganzheitlicher und unabhängiger Finanzberater in München empfehlen wir, basierend auf Ihrem Finanzplan, Investment-Lösungen wie Versicherungen, Immobilien oder Beteiligungen, von denen wir eine kleine Provision erhalten.

    Welche Vorteile bietet eine Investmentberatung?

    Finanz- und Investmentberater kennen sich nicht nur mit den Finanz- und Kapitalmärkten hervorragend aus, sondern auch mit Themen wie Immobilien, Versicherungen, Steuern sowie Erben und Schenken. Für einen soliden und sinnvollen Vermögensaufbau spielen diese Themen gemeinsam eine Rolle und sollten daher immer ganzheitlich betrachtet werden.

    Um die individuellen, finanziellen Ziele zu erreichen, ist es notwendig, Entwicklungen zu beobachten und gegebenenfalls die Anlagestrategie anzupassen. Wir bei der ecoblue AG entwickeln, betreuen und schützen das Vermögen unserer Mandanten. Oft auch generationenübergreifend. Entscheiden Sie sich für unsere Investmentberatung in München. 

    Wann ist eine Investmentberatung in München sinnvoll?

    Wenn Sie kein tiefgründiges finanzielles Wissen besitzen, sich nicht gerne mit Entwicklungen an den Kapitalmärkten beschäftigen und nicht ausreichend Zeit haben, ist es ratsam, sich  beim Thema Vermögensaufbau und Geldanlage professionell beraten zu lassen. Ihnen entgehen sonst zu viele Anlagemöglichkeiten und lukrative Chancen. Sollten Sie eine Investmentberatung in München suchen, sind wir von ecoblue der ideale Partner für Sie!

    Was sollte man bei einer Investmentberatung in München beachten?

    Bei der Wahl eines Finanz- und Vermögensberaters sollte sorgfältig geprüft werden, wem man sich anvertraut. Wichtige Kriterien dabei sind:

    •   Wie lange besteht das Beratungsunternehmen schon am Markt?
    •   Welche finanzielle Bildung und welche Berufserfahrung haben die Berater?
    •   Welche Kosten und Gebühren fallen an?
    •   Ist die Beratung unabhängig von Banken und Versicherungen?
    •   Haben die Berater ein professionelles und sympathisches Auftreten?
    •   Habe ich ein gutes Bauchgefühl?
    •   Stimmt der Online-Auftritt und sind die Online-Bewertungen weitestgehend positiv?
    •   Bei einer Vermögensverwaltung: Wie hoch ist die Summe der „Assets under Management“, also des verwalteten Vermögens?
    Warum ist die ecoblue AG der richtige Investmentberater in München für mich?

    Wir betrachten im Rahmen unserer Investmentberatung in München nicht nur Ihre Finanzen ganzheitlich, sondern haben dabei auch immer ein Auge auf Ihre Lebenssituation und Ihre persönlichen Ziele. Unsere Investment-Lösungen sind individuell und passen dabei perfekt zu Ihren Anforderungen. In unserer Investmentberatung empfehlen wir ausschließlich Produkte, die unseren hauseigenen Analyse-Auswahlprozess durchlaufen haben. Außerdem verfügen wir über ein großes Netzwerk, über das wir Ihnen Zugang zu interessanten Beteiligungsprojekten bieten.

    Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und bereits seit 20 Jahren erfolgreich am Markt etabliert. Mit mehr als 25 Mitarbeitern aus unterschiedlichen Spezialbereichen bewegen wir uns auf Wachstumskurs in die Zukunft. Mit uns und unseren Serviceleistungen neben der Investmentberatung in München entscheiden Sie sich für einen Partner an Ihrer Seite, der Ihnen Freiheit, Ruhe und Sicherheit verschafft.

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