Unsere Leistungen – Finanzberatung in München

Wir sind eine unabhängige Finanz- und Vermögensberatung mit Sitz in München und kümmern uns um Aufbau, Management und Absicherung Ihres Vermögens. Wir bieten Lösungen für vielfältige finanzielle Fragestellungen rund um Investments, Immobilien, Finanzierungen, Versicherungen und Beteiligungen.

Ziel unserer Finanzberatung in München ist es, Ihnen Ruhe, Transparenz und Sicherheit in allen Vermögensfragen zu bieten. Anders als viele Wettbewerber nehmen wir uns ausreichend Zeit, um Ihre finanzielle Situation sowie Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen. Erst wenn dies gegeben ist, planen wir mit Ihnen Vermögensaufbau und Absicherung sowie die erforderlichen Strategien.

Grundlegend ist für uns das Vertrauensverhältnis zu unseren Mandanten. Wir wissen, dass wir Ihr Vertrauen nicht geschenkt bekommen, sondern uns hart erarbeiten müssen. Als unabhängige Finanzberatung in München agieren wir frei von Banken und Versicherungen und stehen zu 100% auf Ihrer Seite.

Unser ganzheitliches Konzept geht weit über das einer normalen Finanzberatung in München hinaus. Mit unseren Serviceleistungen überwachen und betreuen wir Ihre Finanzen und Anlagen nachhaltig, um Ihnen die Zeit und Ruhe zu schenken, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Die Freiheit, Ihr Leben zu leben.

Investment

Die ecoblue Asset Management GmbH ist der Investmentzweig der ecoblue AG. Asset Manager analysieren Entwicklungen und selektieren Produkte der internationalen Finanzmärkte. Bei der Auswahl der Investments berücksichtigen sie einerseits makroökonomische Aspekte wie Trends, Zyklen und Kapitalströme und andererseits eine optimale Auswahl unserer Geschäftspartner bezüglich Kompetenz, Transparenz und Arbeitsweise.

Immobilien als Kapitalanlage

Immobilien stellen einen wichtigen Baustein im Sinne einer sicherheitsorientierten, breiten Streuung eines Anlageportfolios dar. Die richtige Objektauswahl schafft stabile Werte für die Zukunft. Im Rahmen unserer Finanzberatung im Raum München bieten wir ausschließlich Wertanlagen, die sowohl mittel- als auch langfristig ein attraktives Ertragspotenzial besitzen. Dafür durchlaufen alle unsere Objekte einen mehrstufigen Auswahlprozess, den wir eigens entwickelt haben, um Ihnen Qualität zu gewährleisten.

Durch unseren hausinternen Immobilien-Betreuungs-Service nehmen wir sämtliche Arbeit und Aufgaben rund um Ihre Objekte ab und schenken damit Ruhe und Freiheit bei der Anlage.

Finanzierung

Wir stehen in Kontakt mit Finanzierungsexperten aus mehr als 200 Banken. Denn eine exzellente Finanzierung ist ein entscheidender Renditefaktor bei Immobilieninvestments. Deshalb betreiben wir die Finanzierungsberatung im Raum München nicht nebenbei, sondern geben ihr einen hohen Stellenwert in unserem Beratungsspektrum.

Versicherung

Unsere Mandanten sind für uns der Maßstab der Dinge: Ob Personen- oder Sachversicherungen – im Rahmen der Finanzberatung in München haben wir den gesamten Markt der Versicherungen im Blick und wählen ausschließlich Lösungen, die optimal zu Ihnen passen. Außerdem übersetzen wir Versicherungsdeutsch und kümmern uns um das Kleingedruckte. Als Versicherungsmakler in München unterstützen wir natürlich im Schadensfall!

Family Office

Die Betreuung und Verwaltung von komplexen Vermögensstrukturen erfordert ein hohes Maß an Diskretion, Vertrauen und Kompetenz. Wir schaffen generationenübergreifende, nachhaltige und weitreichende Lösungen für unsere Mandanten und deren Vermögenswerte. Zudem verfügt unser Family Office in München über ein breites Netzwerk an Spezialisten aus den Bereichen Recht, Steuer und Wirtschaftsprüfung.


Weiter lesen:

    Noch Fragen? Wir freuen uns auf Sie!

    Komplett unabhängige Finanzberatung

    Kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch

    Maßgeschneiderte Angebote

    Rückmeldung werktags innerhalb von 24 Stunden

    Laura Schwarzott

    Office Management

    FAQ


    Was versteht man unter einer Finanzberatung?

    Finanzberatung stellt ein breites Dienstleistungsspektrum dar, welches Beratungsangebote zu den Themen Investments, Kapitalanlagen, Sachwerte und Finanzierung zusammenfasst. Kunden nehmen unsere Finanzberatung in München in Anspruch, um sich umfassend über folgende Teilgebiete informieren zu lassen:

    • Erstellen eines Finanzplans
    • Festlegen der finanziellen Zielsetzung
    • Optimale Geldanlagen
    • Vermögensbildung
    • Fondsinvestments
    • Immobilien als Kapitalanlage
    • Finanzierung
    • Versicherungen
    • Altersvorsorge
    Was ist eine unabhängige Finanzberatung?

    Als unabhängige Finanzberatung in München agiert die ecoblue AG ungebunden von Banken oder Versicherungsgesellschaften. Dies hat für Mandanten den Vorteil, dass sich die Finanzberater vollumfänglich auf die Kundenbedürfnisse konzentrieren und nicht „ihre Produkte“ vertreiben. Als unabhängige Finanzberatung haben wir ein großes Netzwerk an Kooperationspartnern und wählen daraus die Angebote, die den größten Mehrwert für unsere Kunden bringen.

    Welche Aufgaben hat ein Finanzberater generell?

    Synonym verwendet werden für den Finanzberater Begriffe wie Anlageberater, Vermögensberater oder Financial Advisor. Finanzberater arbeiten selbständig oder sind bei einer Finanzberatung angestellt. Finanzberater sind für die Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen Situation sowie für die Entwicklung, Vermittlung und Kontrolle von Finanzdienstleistungskonzepten, Versicherungen und Altersvorsorge zuständig.

    Wie geht die ecoblue AG als Finanzberatung in München vor?

    Die ecoblue AG bietet ganzheitlichen Kundenservice:

    1) Planung & Beratung

    • Analyse der aktuellen finanziellen Situation
    • Erstellen von Gutachten
    • Handlungsempfehlung
    • Vorschläge für Vorsorge und Absicherung
    • Leistung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis

    2) Strategische Umsetzung

    • Umsetzung der für Sie passenden Anlagestrategie in den möglichen Bereichen:
    • Investment
    • Versicherung
    • Immobilie
    • Finanzierung
    • Family Office

    3) Langfristige Betreuung & Management

    • Monitoring & Transparenz
    • Überwachung von Investments
    • Reporting
    • Immobilienbetreuung
    • Family Office
    • Begleitung in allen finanziellen Fragen (z.B. Erben & Schenken)

    An erster Stelle bespricht der Finanzberater mit dem Kunden dessen Vorstellungen und Wünsche in Bezug auf Kapitalaufbau, Rücklagen, Liquidität und finanzielle Perspektiven. Daraufhin analysieren wir als Finanzberater in München den individuellen finanziellen sowie wirtschaftlichen Status Quo des Kunden und legen kurz- und langfristige Ziele fest. Selbstverständlich werden hier auch mögliche Risiken sowie die Kosten transparent offen gelegt. Der Kunde erhält einen maßgeschneiderten Finanzplan, der sowohl der Erfolgskontrolle als auch dem Erreichen der Ziele dient.

    Die einzelnen Beratungsschritte durch die Finanzberatung werden dokumentiert und können jederzeit vom Kunden eingesehen werden. Die ecoblue AG betreut ihre Kunden langfristig – einige schon seit Jahrzehnten und in mehreren Generationen.

    Muss ich etwas zur Finanzberatung München mitbringen?

    Nein. Zu Ihrem ersten Termin bei der ecoblue AG brauchen Sie nichts  mitbringen. Im ersten unverbindlichen Kennenlern-Gespräch schauen beide Seiten, ob sie zueinander passen. Wir möchten, dass Sie ein richtig gutes Gefühl haben, wenn wir gemeinsam ein Stück Ihres finanziellen Weges gehen. Aus diesem Grunde spielt das Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Finanzberater eine wichtige Rolle.

    Wie viel kostet eine Finanzberatung in München?

    Generell handhabt das jede Finanzberatung unterschiedlich. Es gibt Finanzberatungen, die rein auf Honorarbasis arbeiten und andere, die ihre Vergütung über Provisionen beziehen. Bei einer ausschließlich auf Provision basierenden Vergütung fallen für den Kunden keine Kosten an. Bei der ecoblue AG ist das erste Gespräch und das Sondieren der finanziellen Situation immer unverbindlich und kostenfrei. Wenn der Kunde sich dann für die Erstellung eines Finanzplans entscheidet, erfolgt dies auf Honorarbasis. Generell gilt bei der ecoblue AG, dass die Kunden über jegliche anfallende Kosten im Vorfeld umfassend informiert werden. 

    Was zeichnet die ecoblue AG als guten, innovativen Finanzberater in München aus?

    Im Fokus guter Finanzberatung steht immer der Kunde. Erst wenn dessen finanzielle Bedürfnisse, die Sorgen, Ziele und Träume klar erkannt und herausgearbeitet werden, können strategische Zielsetzungen aufgestellt werden. Die ecoblue AG setzt immer auf eine erfolgreiche, ganzheitliche und nachhaltige Betreuung ihrer Kunden. Eigenschaften, die einen guten Finanzberater auszeichnen sind Empathie, Professionalität, Kompetenz, Hilfsbereitschaft, Sorgfalt und Zuverlässigkeit.  

    Auf Kundenanfragen reagieren wir innerhalb von 24 Stunden. Jeder Kunde erhält seinen persönlichen Finanzberater bei der ecoblue, der auch direkt erreichbar ist. An erster Stelle steht immer das Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Berater.

    Wann ist eine Finanzberatung in München sinnvoll?

    Die Finanzberatung ist in erster Linie für relativ vermögende Menschen gedacht, die ihr Kapital anlegen und investieren möchten und sich zu den gestalterischen Möglichkeiten beraten lassen. Wie das Vermögensmaß der Mandanten aussieht, ist natürlich von Finanzberatung zu Finanzberatung unterschiedlich. Bei der ecoblue AG verfügen Mandanten in der Regel über ein liquides Vermögen und/oder ein Jahreseinkommen ab 150.000 EUR. Sie sind nicht unbedingt Millionäre – aber auf einem guten Weg dorthin!